این فیلم مستند داستانی از یک رویداد واقعی و جنجالی، یعنی دستگیری مرد جوانی به اتهام جعل هویت فیلم‌ساز سرشناس محسن مخملباف، به عنوان پایه‌ای برای یک بررسی خیره‌کننده و چندلایه درباره سینما، هویت، خلق هنری و هستی استفاده می‌کند که در آن افراد واقعی درگیر در پرونده، نقش خودشان را بازی می‌کنند.